Il s'agit d'un court-métrage de 27 minutes tourné en mini-DV sous forme de documentaire-fiction.
Ce film raconte l'histoire étrange d'un neuro-psychiâtre, le docteur Giovanni Severino, qui voit défiler devant lui une série d'abominations sous formes de psychodrame. Isolé dans son laboratoire, il imagine l'histoire délirante d'un jeune médecin nazi, le docteur Heidrich, aidé de son assistant Hans Kramer, dont la mission est d'exterminer les succubes, ces étranges démones qui envoûtent leurs victimes mâles pour leur faire l'amour. Hans Kramer amène dans la salle de consultation des femmes qu'il suspecte être des succubes. Après un traitement dont le docteur Heidrich se fait une spécialité (il ausculte nu), il constate que ses patientes ne sont pas les esprits violeurs qu'il suspectait. Il va donc décider de se rendre seul au repère de Mélusine, la Reine des Succubes, afin de l'occire. Il s'arme de grenades, fusils et gaz zyklon B. Le docteur Severino semble observer chaque scène tel un maître d'œuvre, malgré son œil éborgné.
En filigrane de la fiction, Jean-Jacques Rousseau explique sa méthode particulière de direction des acteurs. Il rend également compte des difficultés techniques émaillant les films à très bas budget.

Le docteur Heydrich, jeune médecin nazi, et Hans Kramer, l’halluciné de l’abstinence, cèderont-ils à la passion dévorante de Spermula, Mandragora, Maleficia et autres démones ?
Le trente-septième film de Jean-Jacques Rousseau ne serait-il que l’aboutissement d’une longue nuit d’ivresse ?
Mais imaginez que le fidèle Hans, le garde zélé du GAGB, l’as du Zyklon B, succombe dans les bras de cadavres puants et décharnés ?
L’ivresse ne serait plus que cauchemar… et le péché de chair le festin des succubes.

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